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    全球電池金屬面臨嚴重供不應求

    http://www.11bred.com   更新時間: 2021-05-18 09:48:58   中國能源報

      全球主要經濟體疫后經濟復蘇,以及加速推進低碳能源轉型,正促使全球對關鍵電池金屬的需求急劇上升。

      價格上漲將長期化

      今年以來,銅、鈷、鋰等金屬價格持續走高,截至5月,銅價創下歷史新高,鈷價累計漲幅已達40%。

      然而,價格與需求齊升的背后卻是捉襟見肘的供給。國際能源署(IEA)日前明確警告稱,如果不進一步提高關鍵金屬的產量,其價格將長期持續飆漲,屆時將拖累電動汽車、太陽能、風電等行業發展,從而無法支撐全球能源轉型的完成。

      幾個月以來,銅、鈷、鋰、錫等多種金屬的價格均出現不同程度的上漲。其中,銅價于5月第二周創下歷史新高,達到1.0361萬美元/噸,比去年3月的歷史低點高出一倍以上,同時刷新了2011年大宗商品繁榮期時創下的價格峰值。

      銅是最主要的工業金屬,被廣泛用于電氣、建筑、機械制造、汽車制造等領域,因此銅價的表現往往反映了經濟活動的真實情況。投行普遍認為,當前1萬美元/噸上下的銅價太低,未來幾年有望沖擊2萬美元/噸的高位。

      高盛預計,銅價將在12個月內觸及1.05萬美元/噸,花旗預計2022年將觸及1.2萬美元/噸,美國銀行則做出最大膽預測:到2025年銅價可能達到2萬美元/噸。

      鋰價自去年11月以來上漲了一倍,目前已超過1.2萬美元/噸。電池供應鏈研究機構Benchmark Mineral Intelligence的數據顯示,截至4月中旬,工業級碳酸鋰價格約為1.27萬美元/噸,達到2019年3月以來最高水平,并有望在年內達到1.53萬美元/噸。氫氧化鋰價格也持續上揚,目前與工業級碳酸鋰的價格差距逐漸縮小,截至4月今年漲幅已達44.3%,目前約為 1.1475萬美元/噸。

      此外,在太陽能薄膜電池、鉛酸蓄電池、制氫催化劑等領域大有作為的錫,其價格10年來首次站上3萬美元/噸,5月第二周甚至一度超過這一價格水平,盡管隨后有所回落,但仍然難掩躍躍欲試的上漲態勢。

      值得關注的還有鈷,今年迄今其價格漲幅近50%。數據統計公司Fastmarkets指出,作為全球最昂貴電池金屬,鈷的價格在3月達到自2019年1月以來最高水平——25美元/磅,目前徘徊在21美元/磅上下。加拿大皇家銀行預計,鈷價有望在12個月內達到28.50美元/磅,并于2024年升至40美元/磅。

      《金融時報》指出,今年以來銅、鈷等礦產金屬價格猛漲,是電池金屬即將供不應求的信號,幾年之后這些金屬甚至將長期保持“稀缺”狀態。

      庫存告罄近在眼前

      疫情導致去年大部分礦產金屬的生產活動中斷,隨著今年以來可再生能源和電動汽車行業投資繼續增加,銅、鈷、鋰的庫存量正在急速下降,如果產量無法趕超庫存消耗的速度,庫存告罄近在眼前。

      鋰市場方面,光大證券認為未來5 年整體供給端的增速將低于需求端的增速,預計2025 年全球工業級碳酸鋰需求量達124萬噸,是2020年的3.6倍;而全球碳酸鋰供給量僅為108萬噸,缺口突破16萬噸。

      伍德麥肯茲預計,如果新的采礦項目不見成效,到2030年全球銅需求將短缺20%,鈷需求將短缺超過15%。

      在電池的所有成分金屬中,鈷面臨著最有限的供應基礎。一直以來,鈷價波動很大,2018年曾達到45美元/磅,隔年卻跌至12美元/磅的低點,這主要是因為其擁有一條極其脆弱的供應鏈——全球超過70%的鈷產量來自剛果金。

      全球第二大鈷供應商歐亞資源集團首席執行官宋本表示,低碳經濟掀起了史上最大采購訂單浪潮,對鈷、鋰、鎳等電池材料的需求將會持續增長,“鋰離子電池的技術革新,包括改變電池化學性質和提高能量密度,能夠有效降低生產成本,進而使電動汽車等終端產品的價格更加親民,對礦業公司而言,應該通過可持續地增產和加強行業合作來應對不斷增長的需求?!?br />
      銅也無法避免庫存短期內告罄的風險?!耙試嵱嬎愕你~庫存目前處于15年以來的最高水平。隨著全球經濟逐漸復蘇擴張,目前的銅庫存可能僅僅能滿足三周多的市場需求,全球銅庫存‘耗盡’風險十分明顯?!泵绹y行大宗商品分析師Michael Widmer 5月中旬時表示,“在此基礎上,我們預計今明兩年銅市場將出現明顯的供應缺口?!?br />
      亟待建立戰略儲備

      IEA指出,大宗商品價格上漲速度,可能超過清潔能源技術創新和改善所帶來的成本削減,如果鋰和鎳的價格翻倍,用于電動汽車的鋰離子電池的生產成本將增加6%。銅價超過1萬美元水平,會讓實現2040年氣候目標增加5萬億美元成本。

      該機構警告稱,如果要實現《巴黎協定》控溫目標,到2040年全球對鋰、銅等電池金屬的需求將翻兩番,其中鋰需求將增長40倍以上;而如果要實現2050年凈零排放目標,電池金屬的供應量較當前供應水平高出6倍。

      “各國對電池金屬的需求正在迅速上升,而礦業公司啟動新供應項目的步伐緩慢,兩者之間的差距日益顯現,這有可能使鋰、石墨或鎳等金屬價格昂貴得令人望而卻步?!盜EA署長畢羅爾表示,“加速電動汽車、風電、太陽能的應用和推廣,需要以可承受的價格購買關鍵金屬,否則將是實現氣候目標的巨大障礙?!?br />
      目前,一些關鍵金屬的供應生產和加工集中在少數幾個國家,比如超過70%的鈷產自剛果金。對此,IEA建議各國政府應考慮儲備鈷和鋰等相關原材料資源,并對地緣政治風險發出警告。事實上,在主要工業國家尋求開發可靠的金屬和礦物供應之際,儲備計劃能夠提供寶貴的緩沖。

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    文章關鍵詞: 金屬礦物
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