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    基本面將逐步轉弱 鋅價短期走勢偏強

    http://www.11bred.com   更新時間: 2021-05-20 14:35:59   東證衍生品研究院

      進入5月以來,云南地區干旱少雨,主力水庫透支嚴重,且在煤炭價格高企的情況下,火電廠存煤持續下滑,南方電網發電量嚴重不及預期。廣東部分地區已開啟錯峰用電,5月10日起云南省內各地州用電企業開始應急錯峰限電。

      云南省和廣東省內精煉鋅產能合計140萬噸/年,占國內總產能的23%。影響時長方面,目前水電發電量占云南電網統調發電量比重已超80%,待6月進入豐水季后,水電發電量回升,南網電力供應緊張的問題將得以緩解,因此預計該事件的影響時長或在1個月以內。影響程度來看,據了解云南省內已有部分冶煉廠受此影響調降產量,目前來看減量在1萬噸左右,影響程度相對有限,后續需要繼續關注兩省用電政策的變化。此外,值得注意的是,廣東省同時還是壓鑄鋅合金的消費聚集地,若后續限電政策的影響持續發酵,需要關注對下游消費的負面影響。

      綜合來看,短期內基本面的供需錯配疊加通脹預期抬升,在供應端擾動消息的刺激下,鋅價在突破前期高點后或仍有一定上沖動能,但中期來看,后續基本面將逐步轉弱,仍不推薦將鋅作為多頭配置。投資建議方面,短期內可考慮逢低試多,中期建議在加工費拐點確認后逐步轉為空配,但不建議在通脹預期走強的環境下貿然操作。

      政策影響超預期,需求失速下行。

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    文章關鍵詞: 產能
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